[기업] 하나로통신 두루넷 인수 계약 해제(2보)
[증권, 증권뉴스] 2003년 01월 16일 (목) 09:39
[머니투데이] 하나로통신은 2002년 12월 30일자로 두루넷 지분인수를 위한 타법인출자 및 전환사채 발행 결의와 신규사업 투자자금 확보 및 재무구조 개선 등을 위한 유상증자결의, 기타 주요경영사항에 대한 공시(대규모 차입) 및 주총(임시주총)소집에 관한 이사회결의를 하였으며 동 사항을 동일자로 공시하였습니다. 그러나 두루넷의 실사 및 Disclosure Schedule 검토 결과 당초 기대했던 시너지 달성이 어렵고 Disclosure Schedule이 만족스럽지 못하여 주식 양수도 계약 8.2 (f)에 의거 (Discloure Schedule 수령후 10일 이내에 제출 내용에 만족하지 않을경우 계약을 해제할 수 있는 조항) 두루넷 인수 계약을 해제하기로 결정하였기에 2002년 12월 30일자 관련 공시내용 중 타법인출자 취소와 전환사채 발행 결의 취소 및 유상증자결의 등의 미확정사항에 대한 확정사항을 아래와 같이 공시합니다.
1.타법인출자 취소
1) 출자취소 내역
- 출자 대상회사 : 주식회사 두루넷
- 출자금액 : 194,875,920,000원
- 출자주식수 (비율) : 기명식보통주 55,864,431 (71.95%)
- 출자예정일 : 2003년 2월 7일
2) 출자 취소 사유
- 출자 대상법인의 실사 및 두루넷이 제출한 Disclosure Schedule 검토에 따라 당초 기대했던 시너지의 달성이 어렵고 Disclosure Schedule이 만족스럽지 못하여 기 공시한 바와 같이 계약 해제 조항에 해당하여 당사가 주식양수도 계약을 해제 함.
2.전환사채 발행 취소
1) 발행 취소 전환사채 내역
- 사채의 종류 : 22-3 무보증전환사채
- 사채의 권면총액 : 108,875,920,000원
- 발행예정일자 : 2003년 2월 7일
- 인수예정기관 : (주)삼보컴퓨터, (주)나래앤컴퍼니, (주)나래디엔씨, (주)티지벤처, (주)티지인포넷, (주)솔빛미디어, (주)삼보정보컨설팅, (주)에이아이리더스
2) 발행 취소 사유
- 두루넷 지분 인수 취소
- 두루넷의 Disclosure Schedule 수령후 10일 이내에 제출내용에 만족하지 않을경우 계약을 해제할 수 있는 조항에 근거 하였음.
3) 기타
- 두루넷 지분 인수와 관련하여 발행결의된 전환사채 3건중 2003년 1월 3일자로 발행된 22-1, 22-2 회차 (총 발행금액 860억원)는 두루넷 지분 인수 취소에 따라 관련 계약서상 조기상환청구권 행사(해지 후 30일 이내 행사 가능)로 상환될 예정이며 상환 즉시 이를 공시하겠음.
3.유상증자결의 공시 취소
- 하나로통신은 두루넷 지분 최소 71.95% 인수를 전제로 AIG AIF Sub, AIG AOF Sub, Newbridge Sub가 주도하는 Investor Group (또는 컨소시움) 및/또는 그 구성원들을 대상으로하는 165,000,000 ~ 195,000,000주 (주당 4,000원)의 유상증자를 실시키로 하였으나 2003년 1월 15일자로 두루넷 지분인수 취소를 결정함에 따라 유상자증결의 공시는 취소되었음을 공시함.
4.기타 주요경영사항에 대한 공시(대규모 차입) 취소
- 하나로통신은 두루넷 지분 최소 71.95% 인수를 전제로 USD7억 규모의 외자유치(신디케이트론)를 하기로 하였으나 2003년 1월 15일자로 두루넷 지분인수 취소를 결정함에 따라 외자유치와 관련된 기타주요경영사항에 대한 공시(대규모 차입)가 취소되었음을 공시함.
5.주총소집에 관한 이사회결의 공시 취소
- 2002년 12월 30일자로 결의된 주총소집(임시주총)에 대한 이사회결의와 관련하여 2003년 1월 15일자로 두루넷 지분인수 취소를 결정함에 따라 하나로통신의 두루넷 지분 최소 71.95% 인수 시 예정되었던 유상증자가 취소되었으며, 주주총회(임시주주총회) 의안인 제1호 신주 최저발행가액 확정의 건, 제2호 신주발행 승인의 건, 제3호 정관 일부 변경의 건 및 제4호 이사선임의 건에 관한 안건이 성안되지 않으며, 외국인투자자와의 투자계약이 효력을 상실하는 경우에는 주총소집에 관한 이사회결의 효력도 상실됨에 따라 2003년 2월 21일로 예정되었던 주주총회(임시주주총회) 소집은 취소하기로 결정되었음을 공시함.
6.관련공시일 : 2002년 12월 30일
공시책임자 : 하나로통신 주식회사 대표이사 부사장 이 인 행
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필자가 생각하던방향이 맞는것 같네요. 하나로와 두루넷은 합병하기엔 너무나큰 장벽들이 많아서..
오히려 문제점이 더 많을것으로 예측했었는데, 제 예상이 맞아들어갔네요.
훗,...
